金融行业适合哪些SCRM

文章摘要：金融行业是一个需要进行风险监管的特殊行业，所以对CRM系统的要求也有一些特别的地方，比如要求CRM系统具有控制风险的功能，具有投资管理的功能等。金融CRM系统的使用可以提升金融行业公司的客户满意度、雇员生产力、销售收入。那么金融行业适合哪些CRM系统？

金融行业是一个需要进行风险监管的特殊行业，所以对CRM系统的要求也有一些特别的地方，比如要求CRM系统具有控制风险的功能，具有投资管理的功能等。金融CRM系统的使用可以提升金融行业公司的客户满意度、雇员生产力、销售收入。那么金融行业适合哪些CRM系统？

客户信息管理

好的CRM系统可以帮助金融公司建立公司客户数据库，存储公司历史客户与新增客户信息，查看客户沟通信息等。

投资业务流程管理

设置工作流和审批流，对金融公司投资业务的投资决策、投资执行、立项审批、对象管控等进行数据分析以及即时监控。

管理项目进度

CRM系统对项目的相关负责人及承担的任务进行高效管理，内置的项目管理功能风投项目设定阶段性工作节点，这样可以把大项目细分成小项目，使工作人员的目标更容易达到。

风险控制

可以查看客户的基本信息、业务信息、价值信息、交往信息等，对金融公司风险控制，依据风险约束对金融公司的客户设置手工与筛选过滤，降低金融风险。

公司统计管理

提供客户画像分析、产品分类分析、员工客户分析、业绩目标完成情况统计，帮助金融行业公司更直观的为募资决策提供有力支撑。

以上就是金融行业适合哪些CRM系统的内容，希望对你可以有帮助。

微丰是北京沃丰时代数据科技有限公司旗下一个新的产品分支，通过企业微信重新定义新一代CRM，集售前、售中、售后全流程一体化客户运营管理平台。深度整合拓客引流、客户/线索管理、聊天合规监管、社群营销推广、智能客户服务等能力，实现对潜客、新客及老客多渠道、多维度数据融合分析，帮助企业打造专属客户运营管理平台，赋能企业多元化营销、智能化服务，提升品牌专业度和影响力。点击下图，马上免费试用看看吧!

点击立即免费试用微丰SCRM系统

热点关键词： Scrm企业微信系统 | SCRM系统

文章为沃丰科技原创，转载需注明来源：https://www.wefeng360.com/blog/2311