财税行业如何做好客户精细化管理?有哪些方面需要注意?

文章摘要：财税行业在客户精细化管理上的具体可行措施，财税行业如何做好客户精细化管理?有哪些方面需要注意?

财税行业在客户精细化管理上的具体可行措施，财税行业如何做好客户精细化管理?有哪些方面需要注意?

1、做好客户数据管理

财税行业中非常重要的一部分数据是客户资料。做好客户资料管理不仅有利于平时员工办事过程中对于资料的检索使用，也有利于企业掌控好自己的客户，防止会计离职带走客户资料等问题。

除了客户资料之外，还包括客户跟进、服务过程中产生的各项特征数据、财务数据。例如客户的所属区域、渠道来源、服务项目、办理结果、回款进度等等。在做好客户数据管理之后，理论上企业管理者可以清晰了解客户所有信息，如客户来源、客户参与过的市场活动、客户倾向的业务类型等。

此外还需注意的一点是做好客户数据的关联，将统一客户的各项资料、数据维护在一个ID之下，做到在业务办理、数据分析的工作中可以很方便的对客户情况一览全貌。

2、做好客户画像分析

财税企业可以借用一些标签工具，在客户跟进环节对客户进行“打标签”，将难以捉摸的客户需求、客户偏好等直接量化，形成客户画像。

做到如此，在销售环节就可以就客户特征采取一些针对性策略，例如向知识密集型的客户推广知识产权注册服务。

此外，客户画像分析对于客户分层管理也有着莫大帮助，辅助企业识别到核心客户、重点客户、一般客户，针对不同类别的客户采取不同的销售策略，优化资源配置，实现高效增长。

3、做好客户体验升级

客户精细化管理需做到内外兼修。在做好了客户数据沉淀、客户画像分析之后，接下来要考虑的是如何利用企业对于客户的了解，做到客户服务环节的自动化，以实现客户体验的升级。例如对内部员工进行通知提醒，防止错过客户服务的关键时间点，将年审结果自动推送到客户，将记账报税的进度自动透明给客户，有效地提升客户对于服务的满意度。

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